Олег Бойко - Основатель инвестиционного холдинга Finstar
Возраст: 49 лет
Биржевой стаж: 20 лет
Личный счет: более $100 млн
Тактика: точечные сделки
В инвестиционном портфеле — десяток акций компаний из пяти стран и вложения в индексы. До 80% средств — бумаги компаний, работающих в рознице и игорном бизнесе. Стратегия пересматривается несколько раз в год, доходность — около 25% годовых. Самая удачная покупка: 20% акций Сбербанка в середине 1990-х.
«Делаю точечные сделки в знакомой индустрии и катаюсь на тренде», — говорит Бойко. Он управляет своими деньгами, так как немногие профессионалы могут похвастаться доходностью выше 20% годовых. Кредитное плечо может достигать 30% портфеля.
Главный биржевой принцип Бойко — не вести безыдейную торговлю. В чем идеи Бойко? Он покупает бумаги компаний, бизнес которых ему хорошо известен. В портфеле Бойко есть акции производителей игрового и лотерейного оборудования, а иногда даже его прямых конкурентов. Кроме того, он советует доверять стратегическим трендам. После кризиса 2008 года он с убытками вышел из личных прямых инвестиций и распродал почти всю недвижимость по стрессовым ценам, включая квартиру в Трамп-тауэр на Пятой авеню в Нью-Йорке, чтобы вложиться в подешевевшие биржевые бумаги. За два года эти инвестиции принесли ему 300% дохода.
Михаил Кокорич
Основатель Dauria Aerospace
Возраст: 37 лет
Биржевой стаж: 10 лет
Личный счет: менее $10 млн
Тактика: долгосрочный инвестор
Инвестиции в ликвидные акции западных компаний в Европе и США: потребительские товары, розница, машиностроение, банки и фармацевтика. Игра вдолгую — на срок от года, некоторым инвестициям более пяти лет. Всего несколько сделок в год обеспечивают результат чуть выше рынка. Самая удачная сделка: покупка акций Nokia, которые принесли 200% дохода.
Биржевая торговля для Кокорича — это хобби. «Она интересна тем, что обеспечивает ликвидную подушку и позволяет понимать тенденции в основных отраслях экономики», — объясняет он. Большую часть времени Кокорич тратит на бизнес, поэтому выбирает стратегию, не требующую регулярного отслеживания котировок. При выборе акций ориентируется на фундаментальные факторы: динамику индустрии, стадии экономического и технологического цикла. В 1990-х он занимался промышленным производством взрывчатых веществ и химреагентов, позже основал сеть магазинов «Чудодом» (сейчас «Уютерра»), а в кризис управлял «Техносилой». В те же сектора он инвестирует и на западных биржах.
Основным биржевым правилом много лет назад его вооружил товарищ, профессионально торгующий на рынке, и с тех пор он неоднократно убеждался в его правоте. Тому, кто нерегулярно торгует на бирже, не стоит покупать активы, подверженные сильным колебаниям из-за рыночной ситуации, стоимости производимой продукции и технологических рисков.
Александр Галицкий
Основатель Almaz Capital Partners
Возраст: 59 лет
Биржевой стаж: 15 лет
Личный счет: $10 млн
Тактика: высокие технологии
Специализация — инвестиции в высокотехнологичные компании на биржах США. Частота сделок — от нуля до пяти в год, доходность — 100% за последние пять лет. Самые удачные инвестиции: покупка акций компаний Apple и Google. Неудачные сделки: покупка акций Kozmo.com и Garden.com. Главная ставка сделана на компании, обладающие интеллектуальной собственностью.
«Для меня биржевые сделки — не средство заработка, а некая игра, в которой я тестирую мое восприятие тенденций на рынке высоких технологий», — говорит Галицкий. Торгует он нерегулярно, так как больше занят собственными компаниями, а не финансовыми инвестициями. Во времена бума доткомов он потерял большую сумму денег, так как управлял не сам, а доверял экспертам. Позже он основал Almaz Capital Partners, управляющую венчурными фондами. Но не оставлял личные деньги без присмотра и с 2008 года удвоил капитал.
Секрет успешных инвестиций, по мнению Галицкого, в умении доверять собственной интуиции и в информированности — надо читать отчеты публичных компаний, следить за релизами новых продуктов и сервисов. Еще один совет — заключайте сделки сами, не доверяясь советам брокеров, которые в первую очередь защищают собственные риски.
Борис Йордан
Основатель инвестиционной группы «Спутник»
Возраст: 48 лет
Биржевой стаж: 30 лет
Личный счет: более $100 млн
Тактика: дневной трейдер
Основной объект инвестиций — фьючерсы, основная стратегия — дневной трейдинг, то есть совершение десятков сделок без переноса позиций на следующий день. Это маржинальная торговля, которая приносит доход более 20% годовых. Остальные вложения — акции и валюты на развитых и развивающихся рынках с применением хеджирующих стратегий. Самая удачная сделка была совершена в кризис доткомов 2001 года.
«Мой трейдинг — дополнительная энергия. Мне доставляет удовольствие сам процесс биржевой игры. А главное, он дает мотивацию делать бизнес в абсолютно разных областях», — говорит Йордан. Биржевая торговля позволяет оставаться в курсе того, что происходит на рынках. Торговую стратегию он совершенствует годами.
Главное инвестиционное правило Йордана — не бояться открывать позиции и ни при каких условиях не сдаваться. «Я оптимист, и, наверное, поэтому большинство моих трейдов успешны», — считает он. А если что-то идет не так и финансовые рынки преподносят неприятные сюрпризы, надо очень быстро принять решение. Выхода два: либо сбалансировать открытые позиции, либо диверсифицировать позиции в различных инструментах с разнонаправленной корреляцией. В этом случае убыток от одних инструментов компенсируется прибылью от других.
